➕ 提交:新询盘 / 客户动静 / 跟进汇报
三种东西都贴这里,AI 自己分辨:①新询盘(邮件全文/WhatsApp 对话,不用整理)②老客户回信(贴回信,会自动挂到对应单子并起草回复)③你刚做的跟进(一句话就行,如「XX 客户跟进邮件已发」——对应卡片会自动更新状态、滚到下个跟进日期,铃铛就不再挂着)。提交 ≠ 已回复客户。
流程看板
要动作的单子在这里流转:新询盘 → Claude 分析 → 厂长审核 → 回复客户。点卡片看详情(2026-09-13 22:01 更新)。
新进询盘(…)
United States · 捏捏乐(squishy) · 分级 A(终端零售商·老板本人·长期意向)
网站新询盘,待背调+备料回复
下一动作:背调建档 → 审核台过资料问题 → 起草回复
United States · 捏捏乐(squishy) · 分级 B(批发自述·信息少待背调)
网站新询盘,待背调+备料回复
下一动作:背调建档 → 审核台过资料问题 → 起草回复
待厂长审核(1)
示例国家 · 示例产品需求 · 分级 A × 中
新询盘已分析,等内部圈选
下一动作:写一句具体动作,别写『继续跟进』
跟进中(0)
已回复、等客户动静的单子。按跟进日期排,到期的自动排最前。最新进展以 Notion 询盘表为准。
📋 使用约定:方案没过厂长审核,不发给客户。